川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明 饰）刚刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳道长之命前往京城进奉红丸。谁知巨阉魏忠贤（倪大红 饰）从中作梗，用假红丸毒死登基不久的明光宗，之后把持朝政，派出锦衣

1932年，红军挥师南下去创建川陕革命根据地，给红军当向导的付家林，曾遭受当地恶霸和土匪的欺压，被逼逃离家乡投奔了红军，陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后，拥护红军，使红军队伍迅速壮大……