马如龙为重案组督察。在一次同学聚会上巧遇暗恋多年的julia，席问众同学均各有所成，尤其是马友友已贵为测量师，而且还是julia的上司，如龙妒忌万分。马友友回家，不幸遇上冷面杀手Peter，并被其所杀，julia目睹过程，重案组接手此案。上司鲍鱼刷怀疑马友友之死因与Peter收黑钱有关，于是马如龙假扮工务局高官与邓周旋，搜集刘邓犯罪证据。邓挟持郑的表妹作要胁，幸得julia相助而将邓拘捕。

茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰

影片围绕朱莉娅·西姆斯，因为残酷的创伤而落入一种非常规的治疗来恢复自己。

露西·弗里斯有一段长久的婚姻，一个九岁的女儿，在好莱坞郊区有着美好的家庭生活。当地邻居朱莉娅·普伦蒂斯是一位著名电影演员的妻子，她在娱乐媒体的全场注视下收养了一个孩子。不久之后，茱莉亚被发现躺在露西的游泳池里，露西和她的丈夫被列为嫌疑犯。现在露西必须确定真相，以证明她自己和她的家人的清白。

故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道