故事发生在白雪公主的故事之前和之后的7年，冰雪女王弗雷娅（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）是邪恶女王拉文纳（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）的妹妹。拉文纳通过魔镜得知妹妹的女儿将会成为世界上最美的女人，弗雷娅在一次“意外”中失去了孩子。丧子之痛激发了弗雷娅巨大的魔力，从一个善良温柔的女人变成了冷酷无情的冰雪女王，不仅创建了千里冰封的冰雪王国，更是在王国内制定了“不准相爱”的规则。猎神埃里克（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 饰）与女勇士萨拉（杰西卡·查斯坦

影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。

故事发生在白雪公主的故事之前和之后的7年，冰雪女王弗雷娅（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）是邪恶女王拉文纳（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）的妹妹。拉文纳通过魔镜得知妹妹的女儿将会成为世界上最美的女人，弗雷娅在一次“意外”中失去了孩子。丧子之痛激发了弗雷娅巨大的魔力，从一个善良温柔的女人变成了冷酷无情的冰雪女王，不仅创建了千里冰封的冰雪王国，更是在王国内制定了“不准相爱”的规则。猎神埃里克（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 饰）与女勇士萨拉（杰西卡·查斯坦