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一事无成整日捣鼓艺术品的赫曼在叔叔的介绍下，住进了一间神秘的单间公寓，那里他遇到了一位改变他命运的“缪斯”。

老挝南部，一名美国志愿医生John Lake目睹并制止了一起性侵案，而当加害者的尸体在湄公河被打捞起来后，局面渐渐失控, John被控谋杀，他必须证明自己的清白...

在 1995 年，艾丝拉发现了一张她在 20 世纪 40 年代拍摄的婴儿照片，于是决定回到 40 年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间，但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了 1941 年。