乐乐熊、猫小鹰、抱抱兔和红小狐是生活在森林里的四只无忧无虑的可爱的小动物，他们也是非常友爱的小伙伴。四小宝每天都会在森林里玩耍，变身成为小英雄去完成一个又一个精彩纷呈的冒险任务。

妲己是一只可爱的小狐妖，因受女蜗娘娘召唤，受命来到纣王身边。然而妲己感动于纣王的真心相待，在三千年后来到现代，找寻纣王的后代报恩。小说家君亦辰是纣王的一个后代，他从小到大经常受到噩梦的困扰，妲己化名灵雨，成为君亦辰的室友，时刻保护着君亦辰，帮他赶走那些纠缠的噩梦，并帮助君亦辰成为更好的自己。

桃都的灵医桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起继续第一季的故事，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方，在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。