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文久三年。倒幕派击败了佐幕派，刀剑的时代宣告结束―――幕末时代。　　作为刀剑男士的堀川国广和曾经一同被主人用作战斗武器的和泉守兼定，奔跑在雨中的山路。　　刀剑男士在审神者的激励下，开启了付丧神的道

皇帝终日寻迷美色,风花雪月,迷恋后宫,不理朝政,皇上在后宫与贵妃终日嬉戏,感觉已无新意,便装作平民,偷出皇宫,以淫为荣.皇上遇到村女夜花姑娘,非常爱慕更千方百计得到夜花姑娘.千金一刻尽享其淫,忠臣马忠