过气香港拳王程辉（张家辉 饰），在拳坛没落后，沉迷赌博，负债累累，为躲避追债人，逃亡澳门。在合租房中，程辉遇到了一对母女，这名母亲（梅婷 饰），患有精神病，小女孩（李馨巧 饰）不但要上学还要照顾妈

1936年，有两个男孩出生，熊本典道生在佐贺县鸟栖市出生，袴田岩生在静冈县浜名郡雄踏町。战后，典道通过了司法考试，成了静冈地方法院的审判员。而岩则辗转于职业拳坛，最终受挫无所作为，到静冈县清水市的