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五上族的顶尖猎人深入神秘老山，遭遇神秘生物袭击，仅幸存者“蛇爷”带出骇人真相——袭击他们的竟是人身蛇尾的怪物。山中自古流传着“蛇女”的诡异传说，难道它真的存在？蛇爷联手守山人陈树率精锐雇佣兵再度进山。

民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···