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少女蘇的母親是位厲害的科學家，某天，蘇在實驗室不小心接觸母親研發的藥水後，變得能夠隱形，因為這項新的能力，本來是學校怪咖的蘇意外交到了一些朋友。然而過不久後，有人覬覦這個隱形藥水的秘密，竟然綁架了

18岁的警察负责守卫一个年轻女子的谋杀现场，一名35岁的女牧民被派去协助他。在寒冷荒凉的蒙古草原上，两人发生了关系，女牧民怀了孩子……