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　　故事发生在1942年的新加坡，宁静的夜晚，一场洋溢着欢快气氛的舞会正在进行之中。此时，一枚炮弹彻底打破了此地的平静，日军龇着獠牙亮着利爪，踏上了这片和平的土地。在军方的安排之下，驻扎在此地的澳大利

二战期间，马利亚诺带着妻子和三个孩子保罗、朱利亚诺和咪咪到小镇的父亲家躲避战祸。保罗在附近的小学上学，但是他发现老师只教给他们三个词：信任、服从和战斗，而班里的孩子都会唱一首歌颂法西斯的歌曲。保罗父亲是个反战派，他不让自己的儿子穿“效忠元首"的黑色校服，不想让他被法西斯的思想所统治。与此同时，一家人的生活变得窘迫起来。战争波及到了小镇，保罗的父亲马利亚诺决定带家人返回罗马

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。

第二次世界大战期间，在一个用高墙围起来的犹太区的废弃大工厂里，里面的犹太人诚惶诚恐的生活和工作着，而且人数越来越少，因为纳粹时不时的就会进来把一些人带走，先是妇女儿童，再是老人，后来就要全部带走了