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医生金深水在南京大屠杀中只身逃出，流落到日军建立的“保甲模范区”桃花镇。日军胁迫生化专家白大怡前来改进培养细菌的琼胶基底，以研发细菌炸弹。军统不惜一切代价要杀死白大怡，白大怡却被金深水无意中所救，区安

1945年秋天，驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的八年抗战终于结束了，哪曾想日军宪兵司令松尾竟以诈死的手段掩人耳目。彭亮带领队员乘火车回枣庄，无意发现了藏匿在货车车厢内的小野等日军残余。彭亮、小坡等铁道游击队员一路追查，日军残余逃进了枣庄伪警备团。刘洪带领铁道游击队包围伪警备团，却未料这些伪军摇身一变成了国军。