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故事发生在1943年的圣诞节。二战的战火还没有熄灭，克莱拉的父亲参加了盟军并在战争中成为了德国人的战俘。在圣诞前夜克莱拉收到了父亲从集中营寄来的明信片，全家人都沉浸在这份期盼已久的礼物所带来的惊喜中……

二战期间安格斯和妈妈姐姐住在一起。一天安格斯在海滩捡回一颗蛋并孵出只水怪，安格斯将它藏在家里。水怪成长非常快，安格斯只好将它赶进湖里游向海洋。但出海口被军队把守着的，那水怪要如何在军队眼皮底下逃生呢？

不要向流星许愿，否则它就会变成女人……故事开始于一个平静到让人昏昏欲睡的小村庄，由于村庄被一个鹅卵石城墙所包围，所以它也叫“围墙村”。虽然只是薄薄的一面城墙，却世世代代地保护着这里的村民，因为一墙之隔的外面世界，是一个平行宇宙，那里充满了魔幻与超自然的生物。生活在“围墙村”的特里斯坦·索恩和所有的年轻人一样，对村里最美丽的姑娘维多利亚一见倾心，为了能够得到她的爱，他甚至许下了这个世界...