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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料

中南大桥突然垮塌，桥墩中一副人骨赫然惊现。死者女儿闻晓雨（马思纯 饰）为追查父亲死因，得到一个自称孟超（王俊凯 饰）的男孩协助，并携手走上探寻真相与复仇之路。渐渐地，他们发现，闻晓雨的养父朱方正（范伟 饰）背后竟然隐藏着惊天的秘密……