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1953年9月，我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。特务何占彪、白松亭采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海，转移公安人员的侦察方向。小学生淘气的闹钟里竟被人安放了定

1950年代，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和侦察回来，侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务。

影片讲述了公安人员通过侦破一起中毒案将潜伏特务一网打尽的故事。