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佛山著名妓院醉红轩的妓女红眉逝世後，富家子弟李正元（陈家奇），被判奸屍有罪，须入住精神病院；两年後，广州三元里也发现妓女萧梅被先杀後奸，广州市公安局侦缉处张处长（王戎）疑是已出院的李所为，佛山公安局刘

两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的一种超级不孕yao物的被盗配方，与新纳粹恐怖分子和越南间谍戒指搏斗。