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小亮家被莫名野兽袭击，一路追踪，发现地上留有蓝色血液与巨大爪印，并在山洞中发现了被啃食的动物尸骸，老猎人张大爷说这并非普通野兽，而是一种记仇、通人性的“黑毛畜生”。小亮不听劝阻，坚持复仇，设下捕兽夹、

陈浩与徐翠娘苞米地私会被黑猫打断，陈浩砸猫后家中怪事不断，衣服上出现猫血印、水缸夜裂、陈浩发烧指甲黑。陈父母信儿被“猫妖”缠，经徐翠娘找周大师，大师出谋划策，为解决这一系列的怪事绞尽脑汁，周大师的到来