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爷爷常年以猎杀狐狸为生，并擅长剥制狐狸皮，爷爷一意孤行，一天，山中老道偶然路过，警告爷爷切莫杀生，爷爷并不听从，反而变本加厉，随即家中发生诸多诡异事件，家禽被咬死，导致孙子陷入狐狸幻境中，常常被梦魇缠