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遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不

万血邪籙开启，导致神州支柱的存亡成为众矢之的，明圣天书、侠道追溯、魔宝大典，关系着另外三根神柱的关键位置。瞬间，魔界大军、中原正道、识界人马三方势力为了三本天书展开了一场激烈的争夺战。魔界之主银鍠朱武，在第一根神柱摧毁之後，了解到神州的破坏非同小可。魔界之神弃天帝不仅具有毁天灭地之能，更以毁灭世界为最终目的，而在这当中自己只是颗被利用的棋子。银鍠朱武毅然决定亲自阻止弃天帝的脚步，与赭杉军等众人联手扞卫神州。中原群侠面临有史以来最大威胁，究竟神州的存续将寄于何人之手？未来的希望又何在？

由东瀛将领犬若丸进行的开疆局，在中土达到成效。神鹤佐木最後被素还真唤醒，也加入中原阵线，但东瀛方面却动用最强的神风营，派出中将京极鬼彦，带领神风营大将发动全面性的侵略行动。在六祸苍龙、问天谴、神鹤佐木的全面抗衡下，素还真最後顺利逼退东瀛大军，终止了横跨三档的中日之战。万血邪籙忽然开启，第一根神州支柱的位置即将曝光，关系到神州存亡的四根神柱，素还真要如何找回其他消失已久的三本宝典挽回颓势？银锽朱武又要如何开启魔界的毁灭？暗藏在识界的黑暗势力，蠢蠢欲动。

只有午夜零时才能访问的“地狱通信”。如果在这里填写无法平息的怨恨的话，地狱少女将会出现，将你所怨恨之人打入地狱的深渊…在孩子之间广传的都市传说般的流言其实是真事。她的名字是，阎魔爱。

第三季的内容主要为当世界各国逐渐走向平稳之时，小史马隆的少年王撒拉列里为了支配世界而开始刻意接近有利。萨拉雷基一面试图以奇异的力量控制有利，一面使着诡计企图离间真魔国一行人。面对这样的萨拉雷基，有利却仍希望能使他敞开心扉……