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1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（Ethan Hawke 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着

贾拉（ Horacio Camandule 饰）的生活一直乏善可陈，35岁的“高龄”，单身，内向，在超市里担任保安的职位，生活中最大的乐趣就是听音乐和做填字游戏。某一天，这沉闷的一切都伴随着一个名叫茱莉亚（ Leonor Svarcas 饰）的女人的出现而瞬间烟消云散了。茱莉亚的美丽和温柔让贾拉着迷到无法自拔，他通过监视器凝视着她，追随着她的脚步徜徉在街头巷尾，甚至在茱莉亚和男孩约会的时候也默默的守候在她的身边。当然，贾拉所付出的一切，茱莉亚都一无所知。这样的情况继续着，直到贾拉发现茱莉亚很可能要被开除的